چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار UBSK، ۵۰ درصد از مصرف جهانی خمیر کاغذ بازار را به خود اختصاص می‌دهد. تقاضای چین برای UBSK به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در مورد واردات کاغذ بازیافتی، به شدت افزایش یافت و از ۶۴۶ هزار تن در سال ۲۰۱۷ به ۱.۹۳ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسید. با این حال، تغییرات متعدد در اقتصاد چین و صنعت خمیر و کاغذ در دو سال اخیر، باعث تغییرات جالبی در بازار UBSK شده است.

قیمت UBSK در چین از سال ۲۰۲۲ نوسانات زیادی را تجربه کرد (شکل ۱). در ابتدا، قیمت‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافت و در اواسط سال به بالاترین سطح خود یعنی ۸۹۰ دلار به ازای هر تن رسید. این اوج با کاهش شدید قیمت‌ها همراه بود و قیمت‌ها تا ژوئن ۲۰۲۳ به حدود ۵۷۰ دلار به ازای هر تن کاهش یافت. قیمت‌ها در اواخر سال گذشته اندکی بهبود یافت و به ۷۰۰ دلار به ازای هر تن رسید، اما در سال ۲۰۲۴ به ۶۴۵ دلار کاهش یافت و به مدت هشت ماه در این سطح باقی ماند و سپس در ماه اکتبر کمی کاهش یافت. بازار UBSK تحت فشار عوامل مختلفی از جمله تقاضای ضعیف برای مقوا و کاهش اثر جانشینی قرار دارد.

ظرفیت تولید مقوا در چین سریع‌تر از مصرف داخلی افزایش یافته که منجر به کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در سال‌های اخیر شده است. هم‌زمان، اقتصاد چین همچنان با کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده که ناشی از رشد کند درآمد، بیکاری بالا و کاهش ثروت به دلیل افت بازار املاک است، دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌های اقتصادی در چین، همراه با تغییرات جهانی به سمت هزینه‌های خدماتی و افزایش موجودی در زنجیره‌های تأمین، تقاضا برای مقوا را در این کشور تضعیف کرده است. تولید داخلی مقوا نیز با رقابت فزاینده‌ای از سوی کشورهای خارجی مواجه شده است، زیرا حذف تعرفه ۵ درصدی واردات مقوای بازیافتی به افزایش واردات آن به چین دامن زده است. بازار ضعیف مقوا، به‌طور طبیعی تأثیر منفی بر تقاضای UBSK گذاشته است.

واردات UBSK به چین، که بیش از ۷۰ درصد از مصرف داخلی این محصول را تأمین می‌کند، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ با نرخ رشد سالانه ۱۸ درصد به‌سرعت افزایش یافت. این رشد چشمگیر ناشی از واردات بیشتر توسط تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در چین بود که برای جبران بخشی از فیبر ازدست‌رفته به دلیل ممنوعیت واردات کاغذ بازیافتی صورت می‌گرفت. با این حال، پس از رسیدن به رکورد ۱.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۲، واردات UBSK حدود ۱۹ درصد کاهش یافت و به ۱.۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسید. این روند کاهشی در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه داشته است. داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد که این کشور از ژانویه تا سپتامبر ۷۵۸ هزار تن وارد کرده که نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۳، ۱۹ درصد کاهش داشته است

منابع واردات UBSK به چین نیز طی دو سال گذشته دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. در سال ۲۰۲۲، کانادا و روسیه هر کدام با سهم ۲۲ درصد از کل واردات، بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان UBSK برای چین بودند. پس از آن، شیلی با ۲۰ درصد و ایالات متحده با ۱۱ درصد سهم قرار داشتند.

در سال ۲۰۲۳، روسیه همچنان به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده UBSK برای چین باقی ماند. واردات UBSK چین از روسیه از سال ۲۰۱۷ سه برابر شده است؛ زیرا تولیدکنندگان خمیر کاغذ روسیه، به دلیل تحریم‌های گسترده اعمال‌شده پس از حمله روسیه به اوکراین، مجبور به تغییر مسیر صادرات خود از بازارهای اروپایی به چین شده‌اند. سهم UBSK روسیه نیز رشد چشمگیری داشته و به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

در مقابل، UBSK وارداتی از شیلی کاهش شدیدی داشت و سهم آن در کل واردات به ۱۴ درصد در سال گذشته کاهش یافت. همچنین محموله‌های UBSK کانادا به چین در سال ۲۰۲۳ کاهش یافتند. این کاهش‌ها تا حدی به دلیل تعطیلی کارخانه‌های خمیر کاغذ در هر دو کشور است که عرضه را محدود کرده‌اند. Arauco، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی UBSK شیلی در بازار چین، پس از تعطیلی نامحدود کارخانه Licancel خود در سال ۲۰۲۳، صادرات به چین را کاهش داد. این کارخانه که دارای یک خط تولید ۱۶۰ هزار تنی UBSK است، به دلیل چالش‌های متعددی از جمله تغییرات شدید آب و هوایی، سیل‌های مکرر از رودخانه ماتاکیتو، وزش بادهای شدید که موجب اختلالات عملیاتی می‌شود، آتش‌سوزی‌های جنگلی که دسترسی به چوب را محدود کرده و تجهیزات فرسوده، تعطیل شده است. Canfor، بزرگ‌ترین تولیدکننده UBSK کانادا، نیز خط تولید خمیر کاغذ در کارخانه پرنس جورج خود را در اوایل سال ۲۰۲۳ به دلیل مشکلات تأمین فیبر ارزان، ناشی از تعطیلی کارخانه‌های اره‌کشی در منطقه پرنس جورج، به‌طور دائمی تعطیل کرد.

تعطیلی کارخانه‌های تولید UBSK در خارج از کشور تنها دلیل کاهش واردات نیست. افزایش وابستگی به خمیر کاغذ بازیافتی وارداتی و تولید داخلی خمیر کرافت نرم و سخت بدون سفیدکننده نیز به کاهش مصرف UBSK وارداتی کمک کرده است.

در سال‌های اخیر، ظرفیت تولید خمیر کاغذ بازیافتی در کشورهای همسایه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و بخش عمده‌ای از این ظرفیت جدید به تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های وابسته در چین جهت تولید تخته‌مقوا اختصاص یافته است. در نتیجه، واردات خمیر کاغذ بازیافتی چین از ۱۲ هزار تن در سال ۲۰۱۷ به ۴.۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. افزایش سریع عرضه خمیر کاغذ بازیافتی به چین و تفاوت بیشتر هزینه بین UBSK وارداتی و خمیر کاغذ بازیافتی باعث تغییر در نوع الیاف استفاده‌شده در تولید تخته‌مقوا شده است.

علاوه بر این، طی دو سال گذشته، خطوط تولید خمیر کرافت بدون سفیدکننده بیشتری توسط تولیدکنندگان داخلی تخته‌مقوا احداث شده است. در سال ۲۰۲۲، شرکت Nine Dragons یک خط تولید خمیر شیمیایی با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن در کارخانه خود در جینگژو، استان هوبئی، راه‌اندازی کرد که اکنون به تولید UBSK اختصاص دارد. دو ماه پیش، خط تولید شیمیایی دیگری در کارخانه Beihai این شرکت تکمیل شد و تولید UBSK را آغاز کرد. شرکت Sun Paper نیز یک خط تولید خمیر کرافت بدون سفیدکننده در کارخانه خود در نانینگ، منطقه خودمختار گوانگشی، در آگوست ۲۰۲۳ راه‌اندازی کرد. این خط تولید که توسط شرکت Andritz تأمین شده، خمیر کرافت نرم و سخت بدون سفیدکننده تولید می‌کند و ظرفیت روزانه آن ۱۶۰۰ تن است که معادل حدود ۵۴۴ هزار تن در سال است

به‌طور خلاصه، کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و رکود در بازار املاک چین رشد تولید تخته‌مقوا را محدود کرده که این امر به نوبه خود تقاضا برای خمیر کاغذ UBSK را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، تولیدکنندگان بزرگ تخته‌مقوا تلاش دارند تا بخشی از نیاز خود به خمیر کاغذ را به‌صورت خودکفا تأمین کنند. این روند نشان می‌دهد که تولید کاغذ به‌تدریج در یکی از دو مسیر به تولید خمیر کاغذ متصل می‌شود: یا به‌صورت «در محل» در چین یا به‌صورت «یکپارچه از راه دور» با ایجاد خطوط تولید خمیر کاغذ بازیافتی در دیگر کشورهای آسیایی. پیش‌بینی می‌شود که این استراتژی‌های جدید در تأمین الیاف، مصرف خمیر کاغذ UBSK را در آینده بیشتر کاهش دهد.